Intuitiver Kontakt-Anlageassistent

Am besten verbessern können wir uns durch Feedback. Das Wichtigste erhalten wir von unserer Kundschaft, die unser Produkt Tag für Tag benutzt. Da auch Kleinigkeiten für uns wichtig sind, haben wir uns sofort an die Arbeit gemacht, als ein Kunde uns mitgeteilt hat, dass er unseren Anlageassistent nicht intuitiv genug findet.

Bei Firmen, die tausende Kontakte verwalten und anlegen, kommt es häufig vor, dass manche doppelt sind. Das kann viele negative Auswirkungen haben und führt zu Fehlern in der Statistik. Unser Anlageassistent im Kontakte-Modul ist darauf ausgelegt, dass uns alle möglichen Ergebnisse angezeigt werden, die unserer Suche entsprechen. Wir verfolgen dabei vor allem ein Hauptziel: Duplikate vermeiden!

Um eine vereinfachte Bedienung zu gewährleisten, haben wir besonders darauf geachtet, dass unsere Kundschaft hindurch navigiert wird. Zur besseren Übersicht sind Personen grün und Firmen blau hinterlegt.

Hier ein paar Funktionen:

• Bereits vorhandene Personen/Firmen werden bei der Suche danach sofort vorgeschlagen
• Haben Sie die gesuchte Person/Firma gefunden, können Sie zu ihr navigieren
• Haben Sie eine passende Firma gefunden, können Sie sie auswählen und eine:n neue:n Mitarbeiter:in dazu anlegen. Die Person wird dann automatisch der Firma zugewiesen.
• Haben Sie eine passende Person gefunden, können Sie sie auswählen und eine neue Firma dazu anlegen. Die Person wird dann automatisch der Firma zugewiesen und die Firma bekommt einen eigenen Datensatz.
• Falls eine Person nicht mehr bei einer Firma arbeitet, können Sie sie ganz einfach mit dem Button „Ausgewählte Person von Firma trennen“ lösen.

Diese und weitere Eigenschaften sollen das Anlegen eines Kontaktes so einfach wie möglich machen und vor allem für eine ordentliche Datenbankorganisation sorgen. Wir freuen uns schon auf weiteres Feedback, mit dem wir an Verbesserungen arbeiten können 🙂