Zeit sparen bei Kontaktanlage

Wie immer versuchen wir Arbeitsschritte in der base72 so einfach und schnell wie möglich zu gestalten. Auch diesmal haben wir wieder daran gearbeitet, Ihre Zeit zu sparen.

Beim Erstellen einer Rechnung oder eines Angebots ist einer der Schritte die Kontaktwahl. Finden Sie allerdings den gesuchten Kontakt nicht, da er noch nicht angelegt wurde, müssen Sie das erst im Kontaktmodul tun: Ins Kontaktmodul wechseln, neuen Kontakt anlegen, wieder zurückwechseln, Kontakt wählen – das kostet Zeit!

Um alle diese Schritte zu vermeiden, haben wir bereits in der Suche eine Taste eingebaut, mit der Sie direkt eine Person oder Firma erstellen können. Wenn Sie alle notwendigen Kontaktinformationen erfasst haben und „Anlegen“ drücken, werden Sie gefragt, ob Sie den Kontakt gleich verwenden wollen.

Möchten Sie gleichzeitig eine Firma und eine Person anlegen, ist das natürlich auch möglich. Beides wird getrennt angelegt und die Person wird automatisch zur Firma zugewiesen.

Wichtig ist auch, dass Sie die richtige „präferierte Anschrift“ auswählen. Wenn Sie eine Privatperson anlegen, achten Sie darauf, dass „Privat“ ausgewählt ist. Bei Personen, die Sie einer Firma zuweisen, wählen Sie „Firma“.